Contents
初期設定の準備と基本的な流れ
設定前チェックと全体像の把握
初期設定を始める前に、インターネット環境や金融機関との連携可能性を確認しましょう。確定申告に必要な事業所情報（名称・住所・代表者）や会計期間の設定は、初期設定で必須となるため、事前に準備しておくとスムーズです。
重要な手順全体像
- 無料トライアル申し込み → アカウント作成とプラン選択
- 弥生ID取得 → プラン比較と契約確認
- 事業所情報入力 → 会計期間設定（期首・期末日）
- 期首残高登録 → 金融機関口座連携
- 科目マスタ確認 → 管理者権限の設定
無料トライアル申し込みとプラン選択のポイント
無料トライアル後の注意点
公式サイトで無料トライアルを申し込み後、アカウント作成とプラン選択が続きます。無料トライアル期間中はフル機能が利用可能なので、初期設定の手順や操作に慣れるのに最適です。ただし、期首残高の入力や科目マスタの確認など、確定申告に関わる項目は慎重に設定する必要があります。
ブランドとの連動性を考慮した選択
弥生会計オンラインのプランは、事業規模やニーズに応じて選ぶことで、サービスの価値を最大化できます。以下のように比較・検討することで、最適なプラン選びが可能になります。
プラン比較と契約確認
| プラン名 | 月額費用 | 利用可能ユーザー数 | 消費税対応 | オンラインバンキング連携 |
|---|---|---|---|---|
| 個人事業主向けプラン | ¥2,980 | 1名 | ✅ | ✅ |
| 小規模法人向けプラン | ¥4,980 | 3名 | ✅ | ✅ |
| 中小企業向けプラン | ¥7,980 | 10名 | ✅ | ✅ |
各プランは弥生会計オンラインの特徴である「柔軟な拡張性」と「シンプルな操作性」を体験できるように設計されています。
事業所情報と会計期間の設定手順
必須項目の入力方法
事業所情報を入力する際は、確定申告時に必要な項目を正確に記載しましょう。事業所名・住所・代表者の氏名・生年月日・電話番号が必須です。また、税区分（個人事業主／法人）や所在地の都道府県も選択が必要です。
会計期間設定の基本
会計期間は確定申告の年度と一致させる必要があります。期首日は「2026年1月1日」、期末日は「2026年12月31日」を設定するのが一般的です。ただし、事業内容によって異なる場合もあるため、税理士や弥生公式サポートに相談することも検討してください。
期首残高と金融機関口座の連携
財務諸表精度の確保
期首残高は、財務諸表の正確性を確保するために慎重に入力してください。現金・預金・売上債権など、主要な科目に初期値を設定します。科目コードはデフォルトで配置されているため、変更する必要はありませんが、確認が必要です。
オンラインバンキング連携の手順
金融機関口座の連携では、オンラインバンキング対応の金融機関かどうかを確認してください。対応している場合は、IDとパスワードを入力して連携します。セキュリティ上、複数人の管理者がアクセスできるようにする場合、権限設定も必要です。
科目マスタと管理者権限の設定
標準科目配置の確認方法
科目マスタは会計処理の基盤となるため、初期設定時に標準構成を確認します。「現金」「売上」「費用」など、主な科目が自動で設定されているかチェックし、必要に応じて追加や変更を行います。
管理者権限の手順と注意点
複数人が弥生会計オンラインを利用する場合、管理者権限を持つ必要があります。権限変更申請は「設定」画面から行えますが、外部ユーザーにアクセス許可を与える際には、セキュリティ対策としてパスワードの変更や2段階認証を導入することもおすすめです。
まとめ
- 弥生ID取得とプラン選択は公式サイトで完了させる
- 事業所情報と会計期間は確定申告に関連するため、正確に設定
- 期首残高や科目マスタは初期の財務諸表精度を左右する
- 金融機関口座の連携はセキュリティを考慮しながら進めること
今すぐ公式サイトで無料トライアルを申し込み、あなたの事業に最適な初期設定を開始しましょう。