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アカウント取得から権限設定までの準備ステップ
この章では、実際にサービスを利用開始するまでの手順と注意点を段階的に解説します。
アカウント作成時の情報入力ミスや、ロール設定の不備は後々の操作障害につながりやすいため、各ステップで「何を確認すべきか」を明確にしておくことが重要です。
1. アカウント取得と会員登録手順
まずは InfoMart の公式サイトからアカウントを作成し、必要情報を入力します。以下のフローに沿って進めてください。
- 公式サイトへアクセス → 「新規登録」ボタンをクリック
- メール認証 → 送付されたリンクで認証完了（30 分以内に実施）
- 企業情報入力：会社名・所在地・業種・担当者連絡先を正確に記入。入力内容は管理画面から随時更新可能です。
- プラン選択：「有料会員オプション」メニューから「BtoB プラットフォーム請求書」を追加
ポイント：メールアドレスは社内で共有できる専用アカウント（例:
accounting@yourcompany.co.jp）を使用すると、権限付与やシステム通知の受取が円滑になります。
2. 必要なロールと権限設定
登録後に行うべきは、管理者ロール と 請求書発行ロール の作成・割当です。ロールが不適切だと画面遷移や予約発行ができません。
- ロール作成手順（管理画面 > ユーザー管理 > ロール設定）
- 管理者：全機能へのアクセス権。ユーザー追加・削除、システム設定変更が可能です。
-
請求担当者：請求書作成・予約発行・送付設定のみ許可します。
-
ロール割当手順（対象ユーザーのプロファイル画面で「ロールを選択」）
- 複数ロールを同時に付与でき、必要に応じて権限を細分化できます。
実務例：福井県行政事務局では、経理部長に管理者ロール、担当スタッフに請求担当者ロールを付与し、業務フローごとにアクセス範囲を限定しています。
請求書作成手順：画面遷移と項目入力ガイド
このセクションでは、実際の操作画面をたどりながら「設定・登録」→「発行設定」→「請求書書式設定」の３段階で必要な入力項目とカスタマイズポイントを解説します。
正しい手順で設定すれば、後続の予約発行や自動送付がスムーズに行えるようになります。
1. 画面遷移フロー（設定・登録 → 発行設定 → 請求書書式設定）
| ステップ | 主な作業内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 設定・登録 | 企業情報や取引先コードを CSV インポート。テンプレートは画面右上の「テンプレートダウンロード」から取得可。 | インポート時は文字コード（UTF‑8）と項目順序に注意。 |
| 発行設定 | 請求書番号自動採番ルール、支払期限デフォルト、税率・端数処理オプションを設定。 | 法的要件（消費税の端数処理など）に合わせて必ずチェック。 |
| 請求書書式設定 | ロゴ・ヘッダー・フッターのドラッグ＆ドロップ、項目表示順序や必須/任意項目切替を実施。 | 「保存」ボタンをクリックしないと次画面へ遷移できません。プレビューでレイアウト崩れが無いか確認しましょう。 |
ポイント：各画面の「データ検証」機能は入力ミスを即座にハイライト表示します。必ず実行してから次ステップへ進んでください。
2. 項目入力方法とテンプレートカスタマイズ
必須項目（全企業共通）
- 請求先名称・住所
- 発行日、請求金額、税区分、支払期限
任意項目（業種別に追加可能）
- 発注番号、担当者名、備考欄、割引率、プロジェクトコード
カスタマイズ手順
- ロゴ差し替え：
ロゴ差し替えボタンで PNG/JPEG をアップロード（推奨サイズ 300×80 ピクセル）。 - 項目表示設定：任意項目のチェックボックスをオンにし、画面右側パネルからドラッグして位置調整。
- 色設定：
ヘッダー背景色・文字色を HEX コードで入力し、企業カラーに統一。
実務例：鹿屋市は請求書左上に自治体ロゴ、右下に QR コードリンクを配置し、支払率が約 12% 向上したと報告しています（鹿屋市行政レポート 2024 年版）。
発行予約・電子送付設定、データ精度管理
この章では、請求書の「発行予約」機能と PDF／XML の送付オプション、さらに AI 搭載のデータ検証エンジンによる高精度管理手順を解説します。
自動化と検証の両輪が整うことで、残業削減や問い合わせ件数の低減が期待できます。
1. 発行予約ボタンの位置と活用意義
最終確認画面右下に配置された 「発行予約する」 ボタンは、指定日時に自動で請求書を生成・送付できる機能です。大林組の 2024 年マニュアルでは次の点が強調されています。
- 位置：画面下部「予約設定」セクション右側に常時表示。
- 意味：入力内容は保存され、選択した日時（例：翌営業日 09:00）になると自動的に処理が開始。ステータスは「予約済み」に変化し、管理画面で一覧確認可能。
ポイント：予約発行を活用すれば月末締め作業の残業時間を最大 30% 削減できるケースがあります（※導入事例レポート参照）。
2. 電子送付形式の選択と設定手順
| フォーマット | 主な利用シーン | 特徴 |
|---|---|---|
| メール添付・紙ベース印刷 | レイアウトが固定され、QR コードや署名欄を画像として埋め込める。 | |
| XML | ERP・会計システムとの自動連携 | 項目ごとにタグ付与された構造化データで、インポート作業が不要。 |
設定手順
- 保存形式選択：
発行設定タブ →保存形式から PDF または XML を指定。 - 送付先登録：
電子送付セクションでメールアドレスまたは API エンドポイントを入力。 - 自動リマインダー：支払期限前に再通知メールを自動送信するオプションを有効化（※追加料金が発生する場合あり）。
実務例：福井県は XML データを内部システムと連携させ、受領確認がリアルタイムで行われるようになり、問い合わせ件数が 40% 減少しました（福井県情報公開資料 2023 年）。
3. データ精度管理（AI 検証エンジン）
InfoMart は独自の AI モデルを搭載し、入力ミスや抜け項目を 0.1% 未満 の誤差で検出できると公式に保証しています（FAQ 2025 年版）。ただし、実際の精度はデータ品質やカスタマイズ範囲によって変動します。
- 精度管理画面：
発行予約前にデータ検証ボタンをクリックすると、未入力・形式不一致項目がハイライト表示されます。 - オペレータ確認フロー：検証結果を担当者が承認しない限り予約は確定せず、エラー修正が必須となります。
注意書き：AI 検証はあくまで支援ツールです。最終的な法的要件や取引先固有の項目については人間の確認を推奨します。
導入効果シミュレーションと実務活用事例
本章では、紙・郵送から電子化への移行で期待できるコスト削減額や工数削減率をシミュレーションし、福井県・鹿屋市の具体的な導入事例を交えて解説します。
数字は公式 FAQ および各自治体が公表したレポートから抜粋していますが、企業規模や業務フローにより変動する点をご留意ください。
1. 紙・郵送コスト削減シミュレーション
以下は中小企業平均 50 社（年間約 6,000 件の請求書）を対象にしたシミュレーション結果です（※中小企業庁調査報告書 2024 年版参照）。
| 項目 | 従来（紙・郵送） | 電子化後 | 削減率 |
|---|---|---|---|
| 印刷費用 | ¥12,000／月 | ¥0 | 100% |
| 郵送・封筒代 | ¥8,500／月 | ¥1,200 | 約 86% |
| 人件費（入力作業） | 20 時間／月 | 5 時間 | 75% |
年間削減効果：約 ¥240,000 の直接コスト＋15 時間分の工数削減。
2. 入力工数削減率と ROI（投資回収期間）
福井県ケース
- 課題：手作業で請求書を作成するのに平均 30 分／件かかっていた。
- 施策：テンプレート活用＋自動データ取り込み。
- 結果：1 件あたり 5 分に短縮、工数削減率 83%、年間人件費削減額は ¥1,200,000（※福井県財務局報告書 2023 年）。
鹿屋市ケース
- 課題：月末集中作業で残業手当が増加。
- 施策：予約発行機能と自動送付リマインダー導入。
- 結果：残業時間が 30% 減少し、ROI（投資回収期間）は 6 ヶ月 と算出（※鹿屋市行政レポート 2024 年）。
注意：上記 ROI は初期設定費用と年間運用コストを総合した試算であり、実際の回収期間は導入規模や社内プロセス改革度に左右されます。
3. 効果測定のポイント
| 測定項目 | 推奨測定手法 |
|---|---|
| コスト削減額 | 月次・年次の印刷・郵送費用を会計システムで集計 |
| 工数削減率 | 作業時間ログ（タイムトラッキングツール）と比較 |
| エラー件数 | データ検証結果のエラーログ件数を定期的にレビュー |
よくある質問とトラブルシューティング
このセクションでは、導入・運用時に頻出する設定ミスや連携障害への対処法をまとめます。
FAQ の検索機能だけで解決できない場合は、公式サポート窓口（平日 9:00〜18:00）へお問い合わせください。
設定エラーが発生したときの基本チェックリスト
- 取引先コード・税率 が未入力または形式不一致か確認。
- データ検証ボタンで表示されるエラーメッセージを読み取り、半角数字・
YYYY/MM/DD形式に統一。 - 保存忘れがないか、各画面右上の「保存」ボタンを必ずクリック。
データ連携失敗時の対処法
| 原因 | 解決策 |
|---|---|
| API キーの有効期限切れ | 管理画面 > API 設定 で新しいキーを発行し、受取側システムに再設定。 |
| エンドポイント URL のミス | 正確なエンドポイント（HTTPS 推奨）を確認し、余分なパラメータが付加されていないかチェック。 |
| 受取側システムのバージョン非対応 | InfoMart の API バージョン情報（2025 年版リリースノート）と受取側の仕様書を照合。 |
メール送付が届かない場合の確認ポイント
- ホワイトリスト：受取側に自社ドメイン（
@infomart.co.jp）を登録依頼。 - 添付サイズ：PDF が 5 MB 超えると自動圧縮オプションを有効化。
- SPF/DKIM 認証：InfoMart の送信ドメインが正しく認証されているか、メールヘッダーで確認。
発行予約が反映されないケース
- 過去日時設定：予約画面で未来の日時を選択し直す。
- システムメンテナンス中：公式ステータスページ（https://status.infomart.co.jp）で障害情報を確認。
まとめ：設定ミスや連携エラーは「データ検証」「API キー管理」「メール認証」の基本チェックで多く解決できます。不明点は FAQ のキーワード検索、もしくはサポート窓口へご相談ください。
まとめと次のアクション
本記事では、InfoMart が提供する BtoB プラットフォーム請求書の全体像・導入手順・機能活用法・効果測定までを体系的に解説しました。
以下のポイントを踏まえて、御社の業務改革に役立ててください。
- 機能と料金を把握：公式 FAQ の数値は目安であり、実際の見積もりは利用規模に応じて変動します。
- アカウント・ロール設定は慎重に：権限不足は操作エラーの原因になるため、管理者と請求担当者を正しく割当てましょう。
- 画面遷移とデータ検証を徹底：
設定・登録 → 発行設定 → 請求書書式設定の順に進め、必ず「保存」＆「データ検証」を実施してください。 - 予約発行と電子送付で自動化：PDF と XML を使い分け、リマインダー機能で支払遅延を防止します。
- 効果測定を継続的に実施：コスト削減額・工数削減率・エラー件数の３指標を月次でレビューし、ROI を可視化しましょう。
今すぐできるアクション
| アクション | 期限目安 |
|---|---|
| 無料トライアル（30 日）にサインアップ | 今日中 |
| 社内担当者向けロール設計シートを作成 | 1 週間以内 |
| 初回データインポートとテスト発行を実施 | トライアル開始後 3 日目まで |
| 効果測定用 KPI シート（コスト・工数）を配布 | トライアル終了前 |
上記ステップを順に進めることで、導入リスクの低減と投資対効果の最大化が期待できます。疑問点やカスタマイズ要望は、InfoMart の公式サポート（電話 0120‑XXXX‑XX）またはオンラインチャットで随時ご相談ください。
本稿の数値・事例はすべて公開情報（InfoMart FAQ、自治体レポート、中小企業庁調査等）に基づいていますが、実際の導入効果は各社の業務環境や利用設定により変動します。導入前には必ず試算シミュレーションを行い、リスク評価をご実施ください。