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HubSpot CRMでカスタムプロパティを設定する前に確認すべき基本事項
HubSpot CRMでのカスタムプロパティ設定は、自社の業務フローに合わせたCRM最適化の鍵となります。ただし、無計画に設定してしまうと後々の運用が難しくなるため、準備段階で重要なポイントを押さえる必要があります。本記事では、HubSpot CRM カスタムプロパティ 設定方法についてステップバイステップで解説します。
初期設定の準備と目的明確化
カスタムプロパティの追加は、単に「画面に表示させれば良い」というわけではありません。まずは自社のビジネス課題やデータ管理の必要性を明確にすることが大切です。例えば、「顧客の業種ごとの商談成功率を分析したい」「取引先担当者名を特定しやすいようにする」など、具体的な目的がなければ設定に迷いが出ます。
導入: 初期段階での明確な目的設定は、後の運用効率とデータの有効性に直結します。以下に準備すべきポイントを整理しました。
- ビジネスプロセスの分析: どの情報が欠かせないのかを明確化
- データ活用の目的: 分析・営業支援・リード評価など、用途を定義
- 標準プロパティとの関係性: 「既存の項目で代替可能か」を検討
アクセス権限の確認手順
HubSpot CRMで「プロパティ」設定画面にアクセスするには、管理者権限を持つアカウントが必要です。チームメンバー全員が自由に変更できる状態にしておくとデータ混乱につながるため、以下の手順で権限を確認してください：
- HubSpot CRMの左サイドバーから「コンタクト」を選択
- 「プロパティ」セクションを開き、「編集」ボタンをクリック
- ユーザー権限画面で「編集可能ユーザー」リストを確認
カスタムプロパティ作成時のフィールドタイプ選定ガイド
カスタムプロパティの設定では、どのフィールドタイプを使うかがその後のデータ活用に直結します。適切な選択を誤ると、後から修正が難しくなるため、用途に応じた選び方を理解しましょう。
テキスト系・数値系・日付系の用途別比較
以下は、主なフィールドタイプとその適した用途です：
| フィールドタイプ | 特徴 | 適するケース |
|---|---|---|
| 文字列（テキスト） | 長い説明や自由記述に使用可能 | メモ欄・自由なコメント入力 |
| 数値（数字） | 計算可能な数値を管理できる | 予算金額・商談金額・成約件数 |
| 日時（日付） | 日付の比較やフィルタリングに強み | イベント日、商談登録日、期日設定 |
例：「取引先の最終購入日」は「日時」タイプで管理しやすく、成約傾向分析に活用できます。
チェックボックスとプルダウンメニューの使い分け
複数選択可能な項目を扱う場合は、チェックボックスかプルダウンメニューを選ぶ必要があります。
- チェックボックス：
- 複数選択が必要な場合（例：「業種：IT・金融・製造」）
-
追加例： 「顧客希望のサービス内容（Webサイト作成・SEO対策・SNS運用）」
-
プルダウンメニュー：
- 選択肢が固定で、データ統一を図る必要がある場合（例：「担当部署：営業部・マーケティング部・企画部」）
- 追加例： 「顧客の年齢層：10代〜20代・30代・40代以上」
チェックボックスはユーザーの自由度が高い一方、プルダウンメニューはデータ一貫性を保つのに向いています。
検証ルール（Validation Rules）でデータ品質を担保する方法
カスタムプロパティに正しい情報を入力させるためには、検証ルールの設定が必須です。不完全な情報は分析や営業活動に支障をきたすため、ルールを厳格化しましょう。
必須入力項目の設定手順
- 「プロパティ」画面で編集中のフィールドを選択
- 右上の「検証ルール」ボタンをクリック
- 「必須」チェックボックスに☑をつけることで、該当項目が空白になることを防ぎます
注意：必須項目は、データ収集の初期段階で設定するのが最も効果的です。
形式チェックとエラーメッセージのカスタマイズ
数値やメールアドレスなど、特定の形式が必要な項目には正規表現による形式チェックを設定できます。
- 数値：
^[0-9]+$（半角数字のみ） - メール：
^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$
エラーメッセージは「形式が不正です」というシンプルな文言ではなく、具体的な入力方法を示すのが望ましいです（例：「半角数字のみで入力してください」）。
HubSpot CRMのサブスクリプションプランとカスタムプロパティ数の関係
HubSpot CRMのカスタムプロパティ数には、利用するプランによって制限があります。上限を超えると新規追加ができないため、事前に確認しておくことが重要です。
各プランでの上限数一覧
| プラン種別 | カスタムプロパティの上限数 | 補足 |
|---|---|---|
| フリープラン | 50個 | 標準プロパティは無制限 |
| カスタマーコンタクトプラン（CCP） | 100個 | 契約数に応じて変動 |
| Enterpriseプラン | 無制限（追加料金あり） | チーム規模に応じたオプション |
実践的アドバイス：初期設定時から「本当に必要なプロパティ」を明確にしておくことで、後々の追加申請をスムーズに行えます。
超過時の回避策の基本原則
上限を超えた場合、以下のように対処できます：
- 現存するカスタムプロパティを見直し、不要な項目を削除
- 標準プロパティに含まれる項目を活用（例：「業種」は標準で存在）
ただし、「サブスクリプション制限を超えた場合の対処法」は本記事では説明しません。
標準プロパティとカスタムプロパティの使い分け方
HubSpot CRMには、「標準プロパティ」と「カスタムプロパティ」の両方が存在しますが、それぞれの用途を誤解すると効率的な運用ができません。
デフォルト設定の活用シーン
標準プロパティは、HubSpotが提供する基本的な情報項目です（例：名前・電話番号・メール）。これらの項目は全ユーザーに共通して使用可能で、初期データ入力時の負担を軽減します。
カスタマイズが必要なケースの判断基準
以下の条件が該当する場合は、カスタムプロパティを追加してください：
- 業務で必要だが標準プロパティにない情報（例：「顧客企業規模」）
- データ分析に特化した項目（例：「商談金額の予算範囲」）
比較例：
- 标準プロパティ：「メールアドレス」（全ユーザー共通）
- カスタムプロパティ：「担当部署」（部門別データ分析に活用）
実際にカスタムプロパティを設定してみよう
ここまでの手順を踏まえ、実際にHubSpot CRMでカスタムプロパティを追加してみましょう。画面操作の流れを確認しながら、自社のニーズに合わせた設定を行ってください。
画面操作のスクリーンショット付き手順
- HubSpot CRMの左サイドバーから「コンタクト」を選択
- 「プロパティ」セクションを開き、「新規プロパティを追加」ボタンをクリック
- フィールドタイプ、ラベル名、説明文を入力し、「保存」を押下
注意点：画面右上に「保存済み」と表示されるまで操作を完了してください。
よくある質問とトラブルシューティング
-
Q: 追加したプロパティが表示されない。
A: 「プロパティ」セクションの左上のフィルタリング条件を確認し、すべての項目が表示されるよう「全件表示」に設定してください。 -
Q: エラーメッセージで入力が拒否される。
A: 検証ルールの形式チェックや必須入力設定を再確認してください。
今すぐHubSpot CRMの設定画面を開き、自社に合ったカスタムプロパティを追加してみましょう。