Diggleで予実管理を始める準備と導入手順

Diggleで予実管理を始める前に必要な準備

中小企業の経理担当者や事業主にとって、Diggleでの予実管理導入は業務効率化の大きなステップです。しかし、導入前の環境チェックや無料トライアルの登録手順を誤ると、後々の運用に支障が出る可能性があります。本記事では、Diggleの基本的な導入フローと初期設定に必要な前提条件をわかりやすく解説します。

導入前の環境チェック

Diggleでの予実管理をスムーズに開始するには、以下の3つの点を事前に確認してください。

1. 会計データの整理状況: 既存のエクセルファイルやERPシステムから出力したデータが整っているか確認します。CSV/Excel形式で帳票化されていることが理想的です。
2. ネットワーク環境: リアルタイムデータ連携機能を活用する際には、安定したインターネット接続が必要です。
3. 権限設定の準備: 複数事業部門や部署が利用する場合、初期から役割ごとのアクセス権を明確にすることが推奨されます。

導入前にデータの整理とネットワーク環境の整備を行えば、後々の運用でトラブルを防ぐことができます。

無料トライアルの登録手順

Diggleの無料トライアルは「Diggle公式サイト」から簡単に申し込みが可能です。以下の手順に沿って手続きしてください。

1. 会社情報の入力: 事業内容や従業員規模を記載します（※必須項目です）。
2. メールアドレスの確認: 登録用のメールアドレスを入力し、認証コードを受け取る流れに従います。
3. トライアル期間の選択: 最大30日間の無料利用が可能で、データ量や機能制限はございません。

登録後は、すぐにExcelデータインポートやダッシュボード確認を開始できます。

ExcelデータをDiggleにインポートする手順

Diggleでの予実管理では、既存のエクセルファイルを活用して初期データを読み込みます。導入初期に多い「データ形式が合わない」「インポートでエラーが出る」などのトラブルを防ぐために、以下の2点を意識しましょう。

テンプレート形式の確認方法

Diggleでは、予算と実績データそれぞれに専用のテンプレートが用意されています。

テンプレートをダウンロード後、自身のデータとマッチするようにカラム名・フォーマットを調整してください。

実績データと予算データの区別付け方

Diggleでは、「実績データ」と「予算データ」を分けて管理する必要があります。この区別が不正確だと、予実比較時に誤った分析結果になるため注意が必要です。

1. ファイル名にラベルをつける: 例: 2026_売上実績.xlsx / 2026_売上予算.xlsx
2. 科目コードの区別: 実績データには「実」、予算データには「予」という文字を追加する方法も有効です（例: 1001-実、1001-予）。

これらの方法でファイルを整えることで、Diggle内での自動分類がスムーズになります。

カスタム科目分類を作成して帳票の精度を向上

Diggleは中小企業の会計構造に合わせたカスタマイズが可能です。売上・費用などのカテゴリごとに科目分類を設定することで、予実比較の正確性が飛躍的に向上します。

既存科目とのマッピング方法

Diggleには標準的な科目分類が用意されていますが、企業によって会計区分が異なるため、「カスタム科目マッピング」を設定する必要があります。

1. 科目コードの対応付け:
2. 例: Diggleの「売上（コード：S001）」と自社エクセルファイルの「売上金額（コード：1001）」をマッピングします。
3. 複数階層の設定:
4. 大項目（例: 売上）→ 中項目（例: 本店売上）→ 小項目（例: 電子商取引）と階層化することで、詳細な分析が可能になります。

科目マッピングの初期設定をしっかり行うことで、後の帳票生成やエラー回避に大きく貢献します。

複数事業部門対応設定

複数の事業部門を持つ企業は、Diggleで「組織構造樹」を活用して部門ごとの予実管理を分離できます。

• 手順:
• 管理画面から「組織構造」セクションにアクセスします。
• 部門名（例: 本社、東京支店）とリーダー情報を登録します。
• 各部門に割り当てた科目コードや予算枠を設定します。

この機能により、部門単位での予実比較が可能になり、経営判断の精度が向上します。

リアルタイムデータ連携で業務効率化を実現

DiggleにはERPやSFAシステムとリアルタイムでデータを同期できる機能があります。これにより、手動でのエクセル操作や複数ファイルの管理を省略できます。

ERPシステムとの接続設定

Diggleは多数のERP（例: NetSuite, SAP Business One）と連携実績がありますが、具体的な手順には以下のポイントがあります。

1. APIキーの取得: それぞれのERPシステムでAPIアクセス権を申請し、Diggle側に提供します。
2. 同期間隔設定: 毎日、毎時、または特定時間ごとにデータを自動更新するように設定できます。
3. エラー時のアラート: 接続が途切れた場合や異常値検出時にメールで通知されるよう、初期から有効にしておきましょう。

一部のERPではDiggleの専用プラグインが必要なケースもあるため、事前にサポートに確認してください。

自動更新のタイミング調整

リアルタイムデータ連携を活用する場合、「必要性」と「業務負荷」のバランスが重要です。

このように、業務目的に応じて自動更新の頻度を調整することで、効率化とコスト削減が両立します。

予実比較ダッシュボードの読み方と活用ポイント

Diggleのダッシュボードは、「予算」 vs 「実績」の視覚的な比較を通じて、経営判断を支援する仕組みです。グラフ表示やアラート機能などを上手に使いこなすことで、業務効率と精度が飛躍的に向上します。

グラフ表示設定のカスタマイズ

ダッシュボードでは、柱状グラフ・折れ線グラフ・円グラフなど複数の表示形式が選べます。

1. 比較期間の指定: 予算（2026年1月～3月）と実績（2026年1月～現在）を並べて確認できます。
2. KPIの絞り込み: 売上、費用、利益率など特定の数値に焦点を当てて表示させることも可能です。

デフォルト設定では売上のデータが強調されていますが、自社の業務重点に合わせてカスタマイズしましょう。

異常値検出アラートの確認方法

Diggleは予実差異が大きい場合に自動でアラートを発信します。この機能を利用すると、「なぜ売上が減少したのか」という根本的な原因究明が可能です。

• アラート内容例:
• 「2026年4月の本社売上は予算に対して38%未達です。」
• 「費用（広告費）が前月比で15%増加しました。」

このように、自動的に異常を検出することで、問題発覚までの時間を短縮できます。

導入初期に意識するべき3つの精度向上ポイント

Diggleの導入初期には、データ入力ミスや集計設定の誤りが原因で予実管理の精度が低下してしまうケースがあります。以下に、中小企業でよく見られるトラブルを3つ紹介します。

データ入力時のチェックリスト

• 「金額列」は数値形式か確認する: エクセルでは文字列や日付形式に誤って設定されがちです。
• 「科目コードの重複がないか確認する（例: 1001と1001Aを同時に使用しない）
• CSVファイルのエンコーディングをUTF-8に統一する: 一部の文字化けを防ぎます。

検証に時間がかかる場合は、Diggleの「データプレビュー機能」を使って確認しましょう。

月次集計の自動化設定

Diggleでは、「月次集計テンプレート」を作成して、毎月同じ処理を自動化できます。以下の手順で設定してください。

1. テンプレート作成: 業務に必要な項目（売上、費用、利益率など）を集めた集計用のシートを作成します。
2. スケジュール設定: テンプレートを「毎月1日」などに自動更新させるよう指定します。
3. 出力形式選択: PDFやExcelファイルに自動で変換し、メール配信も可能になります。

自動化機能を活用することで、人手と時間が大幅に節約できます。

• Diggleの基本設定が整えば、予実管理は業務効率化の大きな柱となります
• Excelデータインポートや科目分類のカスタマイズにより、正確な分析が可能になります
• リアルタイム連携機能を使いこなせば、手作業によるエラーを防げます
• 予実比較ダッシュボードでKPIを視覚化し、経営判断の質を高めましょう