Diggle予実管理のメリットと導入ガイド｜中小企業向けツール

Diggle予実管理の導入メリットと基本コンセプト

中小企業にとって予算と実績のギャップを正確に把握することは、経営判断の根幹です。しかし伝統的なExcelベースの管理では手入力ミスや集計の遅れが発生しやすく、効率性に課題がありました。Diggleはクラウド型予実管理ツールとして、リアルタイムなデータ連携と直感的な操作性を強みにしています。

実務経験者が選ぶ予実管理ツールの選び方

中小企業向けのツールを選ぶ際、以下の3つの視点が重要です。

• 操作のシンプルさ：業務知識が浅い担当者でもすぐに使い始められる
• コストパフォーマンス：導入後の運用費や学習コストを最小限に抑える
• 柔軟性：事業規模や業態ごとにカスタマイズ可能な機能設計

Diggleは「会計科目の自由な分類」「Excelとのシームレスな連携」など、中小企業のニーズに特化した設計が特徴です。他のツールでは困難だったリベート管理（返還金や割引キャンペーンの補助金を正確に記録・管理すること）や設備投資の比較分析も、直感的なインターフェースで実現可能です。

中小企業向け機能設計のポイント

Diggleの魅力は「導入から運用までの負担軽減」にあります。

導入前には、自社の業務フローとDiggleの機能設計がどのくらいマッチするかを検討してください。

基本設定手順：会計科目・期間設定から始める

Diggleでの予実管理は、初期設定がスムーズに行えるかどうかでその後の運用効率が大きく変わります。特に会計科目や期間の設定は基本中の基本です。

初期データのインポート方法

新しい会社の場合、過去のデータをDiggleに移行する必要があります。

1. Excelファイルの準備：会計科目・月次実績等を整理したシートを作成
2. CSV形式への変換：Diggle側で対応可能なフォーマットに調整
3. インポート機能使用：Diggleの管理画面から「データインポート」を選択

注意点：科目コードや月次項目の名称が一致しないと、データが正しく反映されません。事前にExcelファイルの確認を忘れずに。

カスタム科目分類の作成手順

標準的な会計科目では網羅できない場合にカスタマイズが必要です。

• 「科目設定」画面を開く
• 新規科目を追加し、用途（例：売上/費用）を指定
• 部門やプロジェクトごとの分類をグループ化

例えば、「リベート管理用科目」として特別な分類を作成することで、後でデータの抽出が効率的になります。

売上予算と実績の可視化手法

Diggleでは、売上の推移や達成率を直感的に確認できるダッシュボード機能が標準搭載されています。これにより、月次で目標との乖離を即座に把握可能です。

ダッシュボードのカスタマイズ方法

デフォルト画面では基本的な売上と予算のグラフが表示されます。以下のように細かく調整できます。

1. 「ダッシュボード設定」を開く
2. 表示するチャート（棒グラフ・折れ線グラフなど）を選び直す
3. 比較対象期間（例：前年同期／月間予算）を指定

おすすめ：売上予実の変化傾向が一目で分かるように、2軸チャートを使うと効果的です。

異常値検出アラートの設定

目標達成率が±15%以上に乖離した際、通知を自動で送信できる機能も活用してください。

• 「アラート設定」画面から閾値を指定
• 通知先（メール・Slackなど）を選択

この機能を使えば、予算外の動向に気づくタイミングが大幅に短縮されます。

リベート管理と設備投資の予実比較活用術

Diggleでは、売上とは別軸で重要な「リベート」や「設備投資」も一括で管理・比較できます。特に中小企業では、コスト効率を正確に把握することが経営戦略の鍵です。

複数プロジェクト同時比較機能

1つの画面で複数のプロジェクト（例：リベートキャンペーンAとB）の予実を並べて確認可能です。

• 「プロジェクト比較」セクションへアクセス
• 比較対象プロジェクトをドラッグ＆ドロップで選択
• 費用構造や収益率の比較グラフが自動生成

例：リベートキャンペーンAの実績は予算の85%に達したものの、Bは102%と順調。この違いを可視化することで、キャンペーン設計の見直しが可能になります。

経時変化グラフの読み解き方

設備投資などの大きな支出では、月ごとの推移を追跡することが重要です。

• 「期間指定」で1年間のデータを表示
• 費用と収益の比率が見えるように2軸チャートに設定
• トレンド線をONにすると、将来の予測も目視可能

この分析により、「設備投資のリターンはどの程度か？」という問いに答えられるようになります。

Excel連携による業務効率化のベストプラクティス

DiggleではExcelとの連携が非常に強力で、手入力を減らすだけでなくデータの一貫性を保つことができます。

テンプレートの作成・共有方法

• 「テンプレート管理」画面を開く
• ExcelファイルにDiggle専用フォーマットを適用（例：セルの書式や必須項目）
• テンプレートを全社員と共有する（リンク形式で保存可能）

ヒント：Diggleが提供している予実管理テンプレートは、初学者向けに最適化されています。

自動更新設定の注意点

DiggleからExcelへのデータ反映を自動化することで、手作業の負担を軽減できますが、以下の点に注意が必要です。

• 更新タイミング：リアルタイム更新だと、入力中のミスが即座に反映される
• ファイル形式の制限：CSVや特定のExcelフォーマットのみ対応
• データ整合性：定期的にDiggleとExcelの内容を比較する習慣を

このように、Excelとの連携は「手作業の削減」と「正確性の確保」の両立が可能です。

申請・承認フローの最適化設計ガイド

Diggleでは、予実管理に必要な申請・承認フローをカスタマイズできます。これにより、部門ごとの権限分離やスピードアップを実現します。

権限設定の基本ルール

• 「ロール管理」画面から職員の役割を登録（例：会計担当/リーダー）
• 各ロールに承認権限を付与（一括承認や個別承認など選択可能）

例：営業部は「売上予算申請」を、経理部は「費用精算書承認」を担当するように設定します。

多段階承認プロセスの構築

複数の承認者が関与する場合、フローを以下のように設計できます。

1. 提出者→課長→部長（逐次承認）
2. 提出者→プロジェクトリーダー→経理課長（並列承認）

おすすめ：申請書の内容に応じて、自動で適切な承認者へ送信される「条件付きルート」機能を使うと効率的です。

記事全体のまとめ

• Diggle予実管理の導入メリット：リアルタイムデータ連携とカスタマイズ性が高く、中小企業に最適
• 基本設定手順：Excelからのインポートやカスタム科目分類がスムーズに行える設計
• 売上予算・実績の可視化：ダッシュボードでグラフやアラート機能を活用して異常検出を強化
• リベート管理と設備投資の比較：複数プロジェクトの費用構造を一括分析可能
• Excelとの連携：テンプレート作成や自動更新設定で手入力を削減
• 申請承認フローの最適化：ロールベースの権限管理と多段階承認が業務効率アップに貢献

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