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MyRefer の全体像と主要機能
MyRefer は「紹介（リファラル）マーケティング」に特化した SaaS プラットフォームです。企業が顧客やパートナーを介して新規獲得を自動化できるよう設計されており、コード不要でキャンペーンの立ち上げから効果測定・顧客管理まで一貫して行える点が特徴です。本セクションでは、サービス全体の構造と 3 本柱となる機能を概要的に解説します。
1. 紹介キャンペーン作成
紹介コードやリンクを簡単に生成し、報酬（ポイント・クーポン・金銭）を自動配布できる機能です。テンプレートベースで UI 上だけの操作で完結します【1】。
2. 成果測定ダッシュボード
クリック数・紹介件数・コンバージョン率などをリアルタイムに可視化し、 KPI のトラッキングやレポート作成が可能です。データは CSV エクスポートや API 経由でも取得できます【2】。
3. 顧客管理（CRM）連携
Salesforce、HubSpot、Zoho CRM など主要な CRM とシームレスに連携し、紹介者情報と自社顧客データを一元管理します。双方向の同期設定は UI だけで完了できます【3】。
| 機能 | 主な利用シーン |
|---|---|
| 紹介キャンペーン作成 | 商品購入時に紹介コード付与、報酬自動配布 |
| 成果測定ダッシュボード | クリック数・紹介件数・コンバージョン率の可視化 |
| 顧客管理（CRM）連携 | Salesforce / HubSpot と API 連携し顧客データ統合 |
ポイント：上記 3 本柱が「キャンペーン作成 → 成果測定 → 顧客管理」のサイクルを閉じることで、リファラル施策全体を一本化します。
無料トライアルの利用条件と対象機能
無料トライアルは実際の操作感を確認できる入り口として提供されています。本セクションでは、期間・対象機能・応募資格・主な制限事項について公式情報に基づき整理します。
トライアル期間とフルアクセス
MyRefer の公式サイトによれば、30 カレンダー日間のフルアクセス が提供されます（※有料プランと同等の機能が利用可能）【4】。この期間中は「紹介件数」や「API 呼び出し回数」に上限が設定されていません。
対象となる主な機能
| カテゴリ | 提供内容（トライアル中） |
|---|---|
| キャンペーン作成 | テンプレート選択・コード生成・報酬設定 |
| 成果測定 | ダッシュボード閲覧・レポートエクスポート |
| CRM 連携 | Salesforce / HubSpot への API 接続（上限なし） |
| カスタマーサポート | メール・チャットでの基本サポート |
応募資格と利用制限
- 対象：日本国内に本社を置く法人（株式会社、合同会社等）。個人事業主は対象外です【4】。
- 申し込み回数：1 社につき 1 回のみ受け付けます。
- ドメイン制限：同一企業が複数のメールドメインで別アカウントを作成することは禁止されています。
- 自動課金なし：トライアル期間中に有料プランへの自動移行は発生せず、終了時点で手動で切替える必要があります。
まとめ：法人限定・1 社 1 回のシンプルな条件で、30 日間フル機能が利用できる点が MyRefer の無料トライアルの大きな魅力です。
公式サイトからの申し込み手順と入力ポイント
画面遷移の概要（ステップごとの説明）
まずはトップページからトライアル申込フローへ進みます。以下では各ステップの目的と注意点を解説します。
- トップページ → ヘッダーの「無料トライアル」ボタンをクリック
- トライアル申し込みページ → 「今すぐ開始」ボタンで入力フォームへ遷移
- 申込情報入力画面 → 必要項目（法人名・所在地・担当者情報等）を記入し、利用規約に同意して送信
- 確認メール受領 → メール内の認証リンクをクリックし、アカウント作成を完了
※実際の UI は随時更新されるため、公式サイトの最新スクリーンショットをご参照ください【5】。
必要情報チェックリスト（入力項目と注意点）
以下は申込画面で必須となる主な項目です。各項目は公式ガイドラインに沿って正確に記入してください。
| 項目 | 記入例・ポイント |
|---|---|
| 会社名 | 「株式会社サンプルテック」など、登記上の正式名称を使用 |
| 所在地（住所） | 郵便番号（ハイフンなし）＋都道府県＋市区町村＋番地例: 1000001 東京都千代田区丸の内1-1-1 |
| 担当者氏名 | 漢字表記が推奨。英語併記可（例: 山田 太郎 / Taro Yamada） |
| 連絡先メールアドレス | 業務用ドメイン（@example.co.jp 等）。フリーメールはエラーになる可能性あり |
| 電話番号 | 国際電話コード＋数字列。ハイフン・スペースは除去（例: 81312345678） |
| 利用目的（任意） | 「新規顧客獲得のための紹介キャンペーン」など具体的に記入すると、サポートがスムーズになる |
ポイント：法人情報は登記簿謄本や公式サイトに掲載されている表記と完全一致させることが重要です。
アカウント作成後の初期設定と効果測定方法
メール認証・パスワード設定手順
- 受信した確認メールの「認証リンク」をクリックし、アカウントを有効化します。
- 初回ログイン画面で 8文字以上かつ英数字混在 のパスワードを設定（推奨: 大文字・小文字・数字・記号）【6】。
- プロフィール画面で担当者情報（氏名・電話番号など）を再確認し、保存します。
ダッシュボードの基本設定（初心者向けステップ）
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1️⃣ 会社プロファイル登録 | ロゴ画像、ブランドカラー、メールテンプレートに反映させる情報を入力 |
| 2️⃣ キャンペーンテンプレート選択 | 「紹介コード付与」「ポイント還元」などから目的に合うものを選択 |
| 3️⃣ 紹介コード生成 | 自社ドメインや商品別にカスタマイズ可能。QR コードやメール配布方法も同時設定 |
| 4️⃣ 通知設定 | キャンペーン開始・終了、報酬付与タイミングの通知を Slack / メールで受け取るよう設定 |
図例:
KPI のモニタリング（根拠付き数値基準）
MyRefer 公式ドキュメントでは、トライアル期間中に 「紹介件数」や「コンバージョン率」などの指標を定期的に確認 することが推奨されています【7】。以下は実務で使える KPI の例です（数値はあくまで参考値として提示）：
| KPI | 計算式・目安 |
|---|---|
| 紹介件数 | トライアル開始日からの総紹介数。30 件以上 が「活発」なキャンペーンの目安とされています（※業種・規模により変動） |
| コンバージョン率 | 紹介リンク経由で購入／登録したユーザー ÷ 紹介リンククリック数 × 100。5 % 以上 が一般的なベンチマークです【7】 |
| ROI（投資対効果） | 売上増加額 ÷ 紹介報酬コスト。1.0 以上でプラスと判断 |
| アクティブ紹介者数 | 過去30日間に少なくとも1回は紹介活動を行ったユーザー数 |
注意：上記の目安は「参考情報」＝公式が示す一般的な基準です。自社のビジネスモデルや市場環境に合わせてカスタマイズしてください。
トライアル終了後のプラン選択・移行と FAQ
プラン比較と申し込みフロー（2026 年時点）
トライアルが終了すると、公式サイト上に有料プラン一覧が表示されます。2026‑06‑30 時点で公表されている主要プランは以下の通りです【8】。
| プラン | 月額料金 (税別) | 想定利用規模 | 主な付属機能 |
|---|---|---|---|
| スタータープラン | ¥9,800 | 従業員数 10 名未満、月間紹介件数 ≤ 200 件 | 基本キャンペーン、標準レポート、メールサポート |
| ビジネスプラン | ¥29,800 | 従業員数 10〜50 名、月間紹介件数 ≤ 1,000 件 | カスタムテンプレート、API 連携、優先チャット・電話サポート |
| エンタープライズプラン | 要見積もり | 従業員数 50 名以上、大規模キャンペーン向け | 無制限紹介件数、専任コンサルタント、SLA（99.9% 稼働率）保証 |
移行手順
- プラン変更ボタン をトライアル終了前にクリック
- 希望プランを選択し、支払い方法（クレジットカード／請求書）を入力
- エンタープライズの場合は契約書類のダウンロード・署名が必要
- 支払完了後、即時に有料プランへ切り替わり、既存データはそのまま引き継がれます
図例:
FAQ（よくある質問）
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| Q1. トライアルで入力したデータは有料化後も引き継げますか？ | はい。キャンペーン設定・紹介コード・顧客情報はすべて自動的に移行されます【9】。 |
| Q2. トライアル終了直後に解約した場合の費用は？ | 有料プランへの切替え手続きを行わなければ、翌月以降の課金は発生しません。既に有料化済みの場合は契約開始日から 30 日以内のキャンセルで全額返金対象です【9】。 |
| Q3. サポートはいつから受けられますか？ | スタータープランでもメールサポートが利用可能です。ビジネス・エンタープライズプランでは電話・チャットの優先サポートが提供されます【9】。 |
| Q4. プランは途中で変更できますか？ | 月単位でのアップグレード／ダウングレードが可能です。変更後の請求額は次月分に反映されます。 |
| Q5. 他社システムとの連携方法は？ | MyRefer の API ドキュメント（https://myrefer.com/developers）から取得でき、Salesforce・HubSpot など主要 CRM 用の標準コネクタが用意されています【10】。 |
まとめ：トライアル終了後は自社規模に合わせたプランへスムーズに移行できます。また、FAQ を事前に確認することで「解約」「サポート」などの不安要素を最小限に抑えることが可能です。
参考情報・出典一覧
- MyRefer 公式機能紹介ページ – https://myrefer.com/features
- 成果測定ダッシュボードの仕様 – https://myrefer.com/dashboard
- CRM 連携ガイド – https://myrefer.com/integrations/crm
- 無料トライアル利用規約 – https://myrefer.com/trial/terms
- トライアル申込フロー（スクリーンショット） – https://myrefer.com/trial/apply
- パスワードポリシー詳細 – https://myrefer.com/security/password-policy
- KPI ベンチマークガイド – https://myrefer.com/guide/kpi
- 2026 年度料金プラン一覧 – https://myrefer.com/pricing/2026
- データ引継ぎ・解約ポリシー – https://myrefer.com/help/migration
- 開発者向け API ドキュメント – https://myrefer.com/developers
この記事は、公式情報をもとに作成し、2026‑06‑30 に最終更新しました。内容の変更があった場合は随時アップデートしますので、最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。