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事業所情報の事前整理
請求書テンプレートに記載する情報をあらかじめ整理しておくことで、後の作業がスムーズになります。以下のような情報をチェックしてください。
必要な情報項目
- 会社ロゴ画像（※JPGやPNG形式のみ対応）
- 銀行口座情報（支払先を明確に表示するため）
- 固定連絡先（担当者名・電話番号・メールアドレスなど）
- 税理士や会計士の所属事務所情報（必要に応じて記載）
導入時やテンプレート変更時に漏れやすい情報をリスト化しておくと、後々の修正が楽になります。
テンプレート作成画面へのアクセス方法
freeeの帳票設定画面から「請求書テンプレート」を選択することで編集画面にアクセスできます。具体的な手順は以下の通りです。
- freeeアプリまたはWeb版を開き、左メニューの[帳票設定] をクリックします。
- 表示されるカテゴリ一覧から 「請求書テンプレート」 を選択します。
- 「新規作成」ボタンをクリックし、テンプレート編集画面に移動します。
この流れは無料トライアル期間中でも同じです。一度設定すれば、以降の請求書作成が5分以内で完了するようになります（※取引先登録後）。
ヘッダー・フッターの自由入力設定方法
ヘッダーやフッターのカスタマイズは、会社イメージを反映させる重要なステップです。freeeでは固定情報の入力フィールドと自由配置可能な領域が用意されており、テンプレートに合ったレイアウトを作成できます。
固定情報の入力フィールド確認
ヘッダーエリアには以下のような情報を自動的に表示することができるため、あらかじめ登録しておくことが効率的です。
| 表示項目 | 必須/任意 | 内容例 |
|---|---|---|
| 会社名 | 必須 | 株式会社〇〇 |
| 住所 | 必須 | 東京都港区○○1-1-1 |
| 連絡先 | 必须 | TEL 03-XXXX-XXXX / FAX XXX-XXX-XX |
| 銀行口座情報 | 任意 | 振込先：〇〇銀行△△支店 |
フリー入力欄があるため、会社ロゴの配置や特定のメッセージ文言も追加可能です。
会社ロゴ・連絡先の配置例
フッターには支払条件や備考欄を配置するなど、自由に編集可能な領域が設けられています。以下は一般的なレイアウト案です。
- 左側：会社ロゴ（最大200×100px）
- 中央：請求書No.・発行日（自動で反映される情報）
- 右側：支払条件（例：「お振込みは○月○日まで」）
フッターのページ番号設定も可能で、多ページにわたる請求書を作成する場合に便利です。
項目レイアウトのドラッグ＆ドロップによる最適化
freeeでは、商品名・単価・数量など、項目の表示順序や非表示項目を自由に調整できます。以下に代表的な編集手順とコツを紹介します。
標準テンプレートの構成確認
初期テンプレートには以下の項目が含まれています。使用頻度や必要性に応じて、追加・削除を行いましょう。
- 商品名・数量・単価・金額（基本）
- 仕様書・備考欄（任意）
- 課税情報（インボイス制度対応のため重要）
「商品名」に自由入力が可能なため、サービス内容も記載できます。
必要項目の追加・削除手順
以下のようにドラッグ＆ドロップでレイアウトを変更可能です。
- 項目選択エリア（左側）から必要な項目を選択します。
- 項目をドラッグして、右側の表示エリアに配置します。
- 「表示しない」チェックボックスで不要な項目を非表示に設定できます。
例えば、フリーランス向けに「請求理由」欄を追加するなど、業態に応じたカスタマイズが可能です。
作成済みテンプレートの保存と選択手順
テンプレートを作成したら、名前やカテゴリを適切に設定することで管理を効率化できます。以下に保存と利用方法のポイントをまとめます。
テンプレート名・カテゴリの設定
複数のテンプレートを持つ場合、わかりやすい命名ルールが重要です。以下のような例があります。
- 顧客別区分：「〇〇社用」「△△社専用」など
- 用途別区分：「インボイス対応」「法人向け」など
- 日付ベースの区分：「2026年4月版」「2025年12月版」など
テンプレート名は「顧客名＋用途＋バージョン番号」のような形式がおすすめです。
複数テンプレート管理時の注意点
複数のテンプレートを管理する際は、以下のポイントを意識してください。
- カテゴリ分類：「標準」「法人向け」「インボイス対応」といったラベルで区分けします。
- 保存場所確認：テンプレートは「会社ごとに」保存されるため、誤って別の事業所に適用しないように注意が必要です。
一度登録したテンプレートは、「削除する」ボタンで消去可能です。
インボイス制度対応時のカスタマイズポイント
2023年10月よりインボイス制度が導入されたため、適格請求書の形式に準拠したテンプレート設定が必須です。以下に具体的な手順と注意点を解説します。
法律文書記載欄の確保
インボイス制度に対応するには、以下の情報が必ず含まれる必要があります。
- 事業所番号（T＋13桁）：税務署から発行される「インボイス登録番号」を入力します。
- 課税区分：免税または課税を選択します。
- 納税者識別番号（NIN）：事業主の番号を記載します。
「インボイス登録番号がないと、取引先が消費税の仕入税額控除を受けられない可能性があります」ので、法人・フリーランスの方は早めに登録してください。
課税情報入力場所の確認
freeeでは、テンプレート内に課税区分や税率を自動で反映するため、以下のように設定できます。
- 「課税情報」タブを開き、対応する税率を選択します（例：10%、8%など）。
- 課税区分（免税／課税）を指定します。
- 保存後、テンプレート内で自動的に反映されます。
インボイス登録番号を入力することで、以降の請求書がインボイス形式で作成されるようになります。