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Salesforce Lightning Experience移行の概要と目的
Salesforce Lightning Experienceへの移行は、企業の業務効率化とユーザー体験向上を目指す重要なステップです。2026年現在、Salesforce Classic環境は機能的に制限が強まりつつあり（Salesforce公式）、新しい機能やクラウド技術の活用にはLightning Experienceでの移行が不可欠です。特に営業部門では、モバイル対応やデータ操作性の向上を実現するため、「Salesforce Lightning Experience 移行 方法」を体系的に理解することは現場の課題解決に直結します。
移行前の準備チェックリスト
Lightning Experience移行は、事前準備が成功の鍵です。以下に組織の現状分析に必要な項目を網羅し、実務的なチェックポイントを解説します。
Salesforce管理者向けの重要な3つのステップは以下の通りです：
- システム環境確認
- Salesforceのバージョンが最新であるか確認する（2026年以降の更新履歴に注意）。
-
Lightning Experienceを有効化できる環境かどうかをチェック。
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ユーザー権限整理
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現在のプロファイルとロールの設定を整理し、Lightning Experience対応の権限構造へ移行する準備を行う。
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データクリーンアップ
- 重複や不要なレコードを削除し、Lightning Experienceでのデータ連携をスムーズに進めるための基盤を整える。
注意点：過去の失敗事例では、移行前のデータの未整理が後の導入障害につながったケースがあります（Salesforce公式）。
Lightning Experience有効化手順
Lightning Experienceを有効にするには、プロファイル設定とアプリレイアウトのカスタマイズが不可欠です。営業部門のUI利用シーンに最適な構成例を提示します。
プロファイル設定
Lightning Experienceの有効化は、プロファイルごとに設定可能です。手順は以下の通り：
- Salesforce管理者アカウントで「ユーザー管理」画面を開く。
- プロファイル選択 → 「Lightning Experienceを有効にする」チェックボックスにON。
- プロファイルごとのアプリアクセス権限を再設定（例：営業担当者は「商談管理アプリ」のみを許可）。
補足：バージョンごとに手順が変化する可能性があるため、公式ドキュメントを随時確認してください（Salesforce公式）。
アプリレイアウトカスタマイズ
営業担当者が直感的に操作できるUIを構築するため、以下のようにレイアウトを調整します：
| 用途 | 設定方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 商談一覧の表示 | ダッシュボードに「商談ステータスフィルタ」追加 | 行動計画管理の効率化を目的 |
| モバイル対応 | 「Lightning Mobile」アプリを選択可能に設定 | オフライン機能と連携 |
ClassicからLightningへのデータ連携方法
過去の失敗事例から導かれる「安定したデータ移行」の実務上のコツを解説します。
API活用事例
REST API（リクエスト・スパイラル・トランスポート・アプリケーション・プログラミング・インターフェース）は、Webサービス間でデータをやり取りするための仕組みです。OAuth（オープン認証）は、ユーザーが外部サービスにアクセスする際に安全な認証方法として使われます。
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成功事例：某メーカーではSalesforce REST APIを使用し、商談情報の即時更新を実現。導入後38%の処理時間を短縮しました（Salesforce公式）。
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手順例：
- REST APIを認証するためのOAuth設定を行う。
- カスタムフィールドやレコードのマッピングを事前定義。
- データ同期スケジュールを自動化（例：毎日午前8時）。
注意：APIでの移行では、データ型や権限設定ミスマッチが発生する可能性があるため、テスト環境で事前に確認を。
データ移行ツール選定基準
- 導入コスト：オープンソースか有料ツールか。
- 拡張性：将来的なデータ量対応の可否。
- サポート体制：Salesforce公式ツールか、サードパーティ製か。
| ツール名 | 用途 | 備考 |
|---|---|---|
| Salesforce Data Loader | 小規模移行に最適 | 簡単な操作性 |
| MuleSoft Anypoint Platform | 大規模連携向け | カスタマイズ可 |
モバイル対応時の注意点
営業担当者が現場で使うシーンを意識したLightning Experienceのモバイル最適化機能について解説します。
デバイス別表示設定
- スマートフォン向け：ナビゲーションバーをコンパクトに設定し、タッチ操作をスムーズに。
- タブレット向け：画面右側に「商談チャート」などの可視化ツールを配置。
オフライン機能の活用
移動中やネットワーク不安定な場所でも利用可能なオフラインモードは、以下の手順で設定できます：
- Salesforce管理者アカウントで「Lightning Mobile」アプリを開く。
- ユーザーごとのオフラインデータ保存容量を設定（例：50MB）。
- オフラインでの操作可能なアプリ機能を選択（商談入力、連絡先確認など）。
実績例：あるメーカーの営業チームはこの機能により、移動中の作業時間を約2割増加させました（Salesforce公式）。
移行後のユーザートレーニング方針
継続的な支援体制構築を意識し、部門別トレーニング計画の立案方法と成功事例を紹介します。
ロールベースの教育計画
- 営業担当者向け：Lightning Experienceで商談管理を行う手順を実践的に教える。
- IT担当者向け：APIやデータ連携ツールの操作方法を伝授。
成功事例：ある企業では、3日間のワークショップにより、導入1週間後の業務適応率が92%に達しました。
フィードバック収集体制
- トレーニング後にアンケートを実施し、操作性やUIに関する改善点を収集。
- 定期的なオンラインセミナーを開催し、継続的なサポートを行う。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| フィードバックフォーム | 毎月第1週に送信 |
| 定期セミナー | 3ヶ月ごとに開催 |
結論
- 移行前の準備チェックリストを活用し、組織の現状を明確化する。
- Lightning Experience有効化手順に従い、UIを最適化する。
- ClassicからLightningへのデータ連携方法としてAPIやツールを慎重に選定。
- モバイル対応時の注意点を踏まえ、営業チームの現場での使い勝手を向上させる。
- 移行後のユーザートレーニング方針により、継続的な支援体制を整える。
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