Pipedrive 無料トライアルと基本設定ガイド【登録〜自動化まで】

1️⃣ 無料トライアルの申し込みと初回ログイン

手順概要

登録時のポイント

• 必須項目：会社名、氏名、メールアドレスだけ。クレジットカード情報は不要です。
• 任意項目（業界・従業員数等）は後から編集できますので、入力に躊躇しなくても OK。

2️⃣ 営業パイプラインの作成・カスタマイズ

基本概念

Pipedrive の「パイプライン」はステージ（販売フェーズ）の集合体です。ステージはドラッグ＆ドロップで並び替え、色や名称を自由に変更できます。

設定手順

1. 左サイドメニュー > パイプライン をクリック
2. 画面右上の 「ステージを追加」 ボタン → ステージ名とカラーを入力
3. 既存ステージは名前横の鉛筆アイコンでインライン編集、ゴミ箱アイコンで削除

詳細手順は公式ガイドをご参照ください。
https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005102609-Pipelines-and-Stages

ベストプラクティス

• フェーズごとに色分け → 視覚的に進捗が把握しやすくなります。
• 初期テンプレートをベースに、社内の営業プロセスに合わせてステージを増減すると導入コストが低減します。

3️⃣ 取引（Deal）・カスタムフィールド・データインポート

取引作成

1. 左メニュー > 取引 → 「新規取引」 ボタン
2. 必須項目：タイトル、金額、担当者、ステージを入力し 保存

カスタムフィールドの追加方法

• 設定 > カスタマイズ > カスタムフィールド
• フィールドタイプ（テキスト・数値・日付・ドロップダウン等）を選択し、対象（Deal／コンタクト／リード）を指定

公式ドキュメント
https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360019226639-Custom-fields

データインポート（CSV / Google連携）

CSV インポート時は必ずヘッダー行を含め、文字コードは UTF‑8* に統一してください。

詳細手順：https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115000299909-Import-data-from-a-CSV-file

4️⃣ メール＆カレンダー同期、開封・クリック追跡の設定

同期手順（Gmail／Outlook）

1. 設定 > メール & カレンダー に移動
2. 「メールアカウントを接続」 をクリックし、利用するサービス（Gmail または Outlook）を選択
3. 画面の指示に従い認証を完了 → 以降、送受信メールが自動で取引やコンタクトに紐付く

アプリパスワード取得（二段階認証使用時）

• Gmail
• Google アカウントの [セキュリティ] ページへ → 「アプリ パスワード」→「メール」「Windows コンピュータ」等を選択

• 表示された 16 桁のパスワードを Pipedrive の認証画面に貼り付け

• Outlook（Microsoft 365）

• Microsoft アカウントの [セキュリティ] > 「アプリ パスワード」 を作成
• 作成したパスワードを Pipedrive の認証画面に入力

同期設定詳細 → https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360020366619-Connect-your-email-and-calendar

開封・クリック追跡の有効化

1. 設定 > トラッキング に移動
2. 「メール開封通知」および「リンククリック追跡」を ON にする

これにより、送信メールに埋め込まれたピクセルとトラッキング URL が自動で活動ログに記録されます。

5️⃣ チームメンバー招待・権限管理、ワークフロー自動化

メンバー招待手順

1. 右上のチームアイコン → 「メンバーを招待」
2. 招待したいユーザーのメールアドレスを入力し送信
3. 招待者が登録完了後、管理者画面でロール（閲覧 / 編集 / 管理者）を割り当て

権限ロールの概要

ワークフロー自動化（Automation）

1. 左メニュー > 自動化 → 「新規ワークフロー」 をクリック
2. トリガー（例：Deal が特定ステージへ移行）と実行アクション（タスク作成、メール送信など）を設定

詳細は公式ガイドをご確認ください。
https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360019126959-Automation-workflows

6️⃣ モバイルアプリ活用・Marketplace 連携

iOS／Android アプリのインストールと基本操作

1. アプリ起動 → メールアドレスとパスワードでログイン
2. 画面下部タブから「取引」「活動」「コンタクト」へ即アクセス
3. 新規活動は右下の + ボタン → テンプレート選択だけで完了

Marketplace のおすすめ連携アプリ

Marketplace の全リスト → https://www.pipedrive.com/ja/marketplace

簡易レポートの作り方

1. 左メニュー > レポート → 「新規レポート」
2. 対象データ（Deal、活動など）と期間を選択
3. 表示形式（棒グラフ・円グラフ等）を決めて 保存

7️⃣ FAQ（よくある設定ミスと対処法）

Q1. 認証メールが届かない

原因：迷惑メールフォルダに振り分けられている、または入力したアドレスに誤字がある。

対処手順
1. 受信トレイと迷惑メールフォルダを確認
2. @pipedrive.com をホワイトリストに追加
3. アドレスに間違いがあれば、登録画面から再入力し再送

公式サポートページ：https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360018880659-How-to-start-a-free-trial

Q2. CSV インポートでエラーが出る

主な原因
ヘッダー名と Pipedrive 項目が一致しない
数値項目に文字列（例：¥1,000）が混在している
* 文字コードが UTF‑8 ではない

解決策
1. Excel/Google スプレッドシートでヘッダーを Pipedrive の項目名に合わせる
2. 数値は「1000」のように純粋な数値だけにする
3. 「名前を付けて保存」時に UTF‑8 を選択

Q3. メール同期が機能しない（二段階認証使用中）

原因：メールアカウントのパスワードではなく、アプリパスワード が必要。

取得手順
Gmail の場合*
1. Google アカウント → 「セキュリティ」ページへ
2. 「アプリ パスワード」をクリック → デバイスは「Windows コンピュータ」等を選択
3. 表示された 16 桁のパスワードをコピーし、Pipedrive のメール接続画面に貼り付け

• Outlook（Microsoft 365）の場合
• Microsoft アカウント → 「セキュリティ」→「アプリ パスワードの作成」
• 名前を入力して生成されたパスワードを Pipedrive に設定

設定ガイド：https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360020366619-Connect-your-email-and-calendar

Q4. ワークフローが期待通りに動かない

チェックリスト
1. トリガー条件が正確か（ステージ名のスペルや大文字小文字）
2. アクション対象のユーザー/取引が存在するか
3. ワークフローが 「有効」 状態になっているか

必要に応じて 「テスト実行」 ボタンで動作確認を行い、ログにエラーメッセージが出ていないか確認してください。

まとめ

• 公式ドキュメント を参照しながら設定すれば、情報の正確性と運用効率が格段に向上します。
• 無料トライアルは数分で開始でき、パイプラインやカスタムフィールドを自社プロセスに合わせて柔軟に設計可能です。
• メール・カレンダー同期やモバイルアプリ活用で「情報が常に最新」な状態を保ち、営業チーム全体の生産性を最大化しましょう。

ブランド表記について
本稿では公式名称 「Pipedrive」（ロゴは公式ロゴガイドラインに従い、カラーは #0091FF） を統一して使用しています。文中でのロゴ画像やフォント指定が必要な場合は、ブランドガイドライン に沿ってください。